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過濾器應用於記錄列表。 用戶可以選擇包含特定類型的所有記錄或活動或屬於該類型的一個子集不同的看法。

任務

需要一個通用的活動代表的工作要做。

模板

一個框架，一個電子郵件，合同或文章。 模板用於確保在相似類型的資料一致的佈局和內容。

系統實體

一個實體，它是微軟CRM在默認情況下，如賬戶的一部分。

狀態原因

的記錄或活動狀態的描述。 例如，如果一個殼體具有有源一個狀態，該狀態的原因，可以通過查閱或等待詳細。 可用的選項是基於什麼類型的記錄是開放的，記錄的狀態。

狀態

記錄或活動的狀態。 例如，我們完全可以主動或解決，一個電子郵件活動可以有草稿或發送的狀態。 狀態也被工作流程規則來確定何時移動到下一個階段在工作流或銷售過程。

網站地圖

導航窗格中的Microsoft CRM的結構，包括區域，組和子區域，其中顯示實體，以及與每個分區關聯的權限的XML表示。

現場,站點

一個企業的位置的資源分配給。 一個站點被用於確保所需的服務的所有資源都在相同的物理位置。