Consulenza servizi di una banca o di altre unità specializzate nell'area dell'asset management. Servizi di consulenza sono orientati ai requisiti dei clienti: crescita del capitale o orientati al reddito. A differenza con un account gestito, il cliente, infine, fa proprie decisioni di investimento. Servizi di consulenza di investimento possono anche includere la successione pianificazione, redazione di accordi e istituire fondazioni.