Toutes les opérations à effectuer dans le cadre de l'investissement des fonds afin de mieux atteindre un objectif de placement précis. Selon la situation financière de l'investisseur, une importance particulière est attachée à la sécurité, de rendement, le prix et la croissance potentielle de l'exploitation ou de leur liquidité. D'égale importance est le moment de l'acquisition et la vente des placements.